Investeringsvooruitzichten 2011
Eind 2010 heeft het bestuur van de Machevo & Bulk Vereniging besloten Moerdijk van Oosten & Partners opdracht te verlenen om eind 2010 / begin 2011 een marktonderzoek te laten uitvoeren, dat inzicht verschaft in de vooruitzichten van de Nederlandse procesindustrie in 2011. Dit is een update van het een jaar eerder gehouden onderzoek.
In gesprekken met 165 toonaangevende bedrijven uit de Nederlandse procesindustrie, die tezamen een substantieel deel van de Nederlandse procesindustrie uitmaken, is ingegaan op hun investeringsverwachtingen. De resultaten geven een goed beeld van de afzetperspectieven voor de leden van de Machevo & Bulk Vereniging. Voor zowel 2010 als 2011 geeft het onderzoek inzicht in uitbreiding, vernieuwing en vervanging van apparatuur en de daarmee verbonden diensten, waarbij 12 marktsegmenten en 21 producten- en dienstencategorieën worden onderscheiden.
Dit beeld is aangevuld met desk research met betrekking tot ontwikkelingen in sectoren en bedrijven uit de procesindustrie en producten en diensten die hieraan zijn gerelateerd.
Samenvatting van enkele uitkomsten
De berekende marktomvang in 2010 is 2% lager uitgekomen dan de prognose hiervoor in het vorig jaar gehouden onderzoek. Per sector treden afwijkingen op van -10% tot +7%.
Na de forse terugval in 2009 (17%) is in 2010 per saldo sprake geweest van een pas op de plaats, met aanzienlijke verschillen per sector. In veel sectoren wordt in 2011 een herstel ten opzichte van 2010 voorzien. Het totale aanschafniveau zal in 2011 naar verwachting 9% boven dat van 2010 liggen, maar blijft daarmee nog 10% onder dat van 2008. In onderstaande grafiek wordt onderscheid gemaakt tussen eindgebruikers in Nederland en OEM’s, Contractors en installateurs die producten en diensten aan het buitenland leveren.
Per sector is sprake van uiteenlopende ontwikkelingen:
- De terugval in de bulkchemie is met 25% zeer fors geweest in 2009 en in 2010 was een verdere daling met 10%; in 2011 wordt een toename met 20% verwacht;
- In de farma en fijnchemie was de daling in 2009 16%, maar was in 2010 sprake van enig herstel met 4%; in 2011 wordt een toename met 20% verwacht;
- Bij raffinaderijen en petrochemie is de terugval in 2009 23% en is in 2010 een verdere daling met 13% geconstateerd; in 2011 zal dit naar verwachting met 5% toenemen;
- De olie- en gaswinning kende in 2009 een beperkte terugval met 3%, en in 2010 weer een forse stijging met 21%; hoewel het aanschafniveau ook in 2011 historisch gezien hoog zal blijven, zal dit naar verwachting 3% onder dat van 2010 liggen;
- De voedings- en genotmiddelenindustrie is minder conjunctuurgevoelig dan de chemie, maar ook hier zijn de bestedingen in 2009 met 16% terug gevallen, in 2010 was de toename 12% en voor 2011 wordt een verdere groei met 18% verwacht.
- De papier- en kartonindustrie lijdt onder de economische situatie en na een daling met 22% in 2009 volgde een verdere daling met 23% in 2010; voor 2011 wordt een bescheiden herstel met 7% verwacht;
- In de sector waterbehandeling is een vrij stabiel aanschafniveau, geïnitieerd door veel projecten die samenhangen met fusies van deze bedrijven in de afgelopen jaren;
- De elektriciteitsopwekking is nauwelijks geraakt door de economische situatie en de grootschalige nieuwbouw- en verbeteringsprojecten zorgen voor een hoog aanschafniveau; het effect hiervan begint in 2011 echter wat af te lopen;
- De sector afvalverwerking heeft een stabiel aanschafniveau;
- De overige eindgebruikers bestaan uit een grote groep bedrijven, dit maakt het lastig hier algemene uitspraken over te doen; sommige bedrijven zijn vroeg cyclisch, andere hadden in 2009 nog een redelijke orderportefeuille maar zagen een verdere terugval in 2010; per saldo is sprake van een terugval met bijna 30% in 2009 en een verdere daling met 5% in 2010; in 2011 wordt per saldo een toename met 10% verwacht.
Voor tabellen en uitsplitsingen naar producten, diensten, type investeringen en economische ontwikkelingen wordt verwezen naar het volledige rapport.
